岗位定位：

依托中国人寿总和金融平台，为政府企业高净值及中产家庭三代人提供前瞻性财务规划

工作内容：

1、通过为企业职工进行价值服务，在家庭财富规划中，启发客户保险需求，顺势进行适配性销售。

2、承接客户房产、税务、遗产继承、家庭资产隔离等咨询需求，做好客户对接、资料整理、方案沟通，为客户提供配套专业服务。

3、维护政企合作渠道关系，策划、落地企业沙龙、职工专题讲座、客户主题沙龙，持续沉淀政企、企业职工、中高端家庭客户资源。

4、做好客户全生命周期服务，跟进保单后续服务、家庭需求变化，做好客户回访，挖掘二次服务机会与客户转介绍。

5、持续学习财税、法律、养老传承相关政策以及综合金融产品知识，不断提升专业度，独立为不同家庭定制家庭财务规划。

6、完成团队下达的业务指标，做好客户档案管理，配合团队完成其他相关工作。

岗位职责

1、政企渠道维护与拓展，开发企事业单位合作资源，搭建稳定 B 端入口，获取企业职工 C 端客户。

2、面向企业及家庭客户开展财富、保障、传承类咨询服务，识别客户风险点，输出综合金融解决方案。

3、组织开展企业内训、客户沙龙、政策科普活动，提升客户认可度，扩大个人客户池。

4、客户关系经营，做好售后跟进，提升客户粘性，推动转介绍。

5、遵守行业监管及公司各项合规要求，规范开展业务，如实记录客户信息。

任职要求

1、25‑40 岁，大专及以上学历，专业不限；金融、法律、财税、工商管理优先。

2、2 年及以上工作经验，有政企对接、企业 HR、企业服务、财务法务、高端客户服务、保险金融从业经历优先。

3、善于沟通表达，有商务对接能力，愿意学习法律、税务、资产传承类专业知识。

4、目标感强，具备服务思维，不是硬推销，擅长用专业价值建立客户信任。

5、品行端正，认同综合金融行业，愿意长期在财富服务赛道发展。